biuro@wykladowca.pl
531 304 098
Zarejestruj się
Zaloguj się

KSeF 2.0 w biurach rachunkowych

Dla biur rachunkowych wdrożenie KSeF będzie szczególnym wyzwaniem:

  • po pierwsze – muszą przygotować się do KSeF jak każdy inny przedsiębiorca,
  • po drugie – muszą przynajmniej częściowo przygotować na KSeF swoich klientów,
  • po trzecie – konieczna będzie modyfikacja reguł współpracy: biuro rachunkowe – klient.

Podczas szkolenia omówię zmiany jakie czekają nas w związku z wejściem życie KSeF 2.0. ze wskazaniem tych zagadnień, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców.
Zwrócę również uwagę na te obszary działalności biur rachunkowych, które generują szczególne ryzyko w kontekście KSeF. Zaproponuję Państwu klauzule umowne, które zminimalizują to ryzyko.

  1. KSeF 2.0. – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.
  2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:
    1. daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?
    2. wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?
    3. czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?
    4. jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?
  3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
    1. sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF?
    2. SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy?
    3. obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?
    4. kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?
  4. Kod QR i certyfikat KSeF
    1. jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę?
    2. na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?
  5. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania!
    1. ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?
    2. co je wyróżnia?
    3. praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.
  6. KSeF – uprawnienia:
    1. rodzaje uprawnień,
    2. sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
    3. kiedy złożyć ZAW-FA?
  7. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)
    1. budowa schemy FA(3);
    2. pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne – jak je wypełniać?
    3. wymóg minimalnego wystąpienia;
    4. jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola?
    5. załącznik jako element schemy FA(3);
    6. czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?
    7. wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;
  8. NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:
    1. jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada;
    2. moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?
    3. sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
    4. w jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady;
    5. jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki:
    6. tryb offline – 24
    7. tryb on-line;
    8. awaria i niedostępność KSeF
  9. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY!:
    1. kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku?
    2. skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
    3. wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
  10. Indywidualny numer KSeF faktury  – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
    1. faktury korygujące,
    2. faktury zaliczkowe,
    3. kody QR,
    4. JPK_VAT,
    5. JPK_CIT
    6. płatności;
  11. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?
    1. noty korygujące;
    2. anulowanie faktury;
    3. faktury pro-forma;
    4. co z duplikatami ?
  12. Korekty in minus:
    1. jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
    2. jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
  13. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa?
    1. różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
    2. kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
    3. skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
    4. jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
    5. faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
    6. na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
    7. awaria nie zwalnia z sankcji  – kiedy zapłacę karę?
  14. Jakie ryzyko KSeF generuje dla biur rachunkowych i jak je zminimalizować?
    1. trzy podstawowe modele współpracy z klientem;
    2. jakie klauzule zawrzeć w umowie, żeby zminimalizować odpowiedzialność biura?
    3. duże ryzyko wystawiania faktur z art. 108 – jak je ograniczyć?
    4. na które postanowienia umów warto jeszcze zwrócić uwagę?
  15. Sankcje: za co, od kiedy, ile:
    1. kiedy znajdą zastosowanie?
    2. od kiedy obowiązują?
    3. sankcja nawet do 100% kwoty podatku!
    4. czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?
  16. Archiwizowanie faktur w KSeF:
    1. kto i kiedy jest do tego zobowiązany
    2. z czego zwolni nas KSeF?
  17. KSeF  –  pełna ekspozycja prawna i biznesowa –  kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?

Cena i Faktura

Zapłata przelewem na konto następuje do 14 dni po szkoleniu.

Cena zawiera

  • Dostęp do platformy ClickMeeting w czasie realizacji szkolenia
  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Imienny certyfikaty ukończenia szkolenia

Faktura

  • Faktura za udział w szkoleniu zostanie wysłana do Państwa po zajęciach mailem w formacie PDF lub listownie
  • Płatności należy dokonać przelewem do 14 dni po szkoleniu.

Proces organizacji szkolenia

  • Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online, telefonicznie 531 304 098 lub poprzez kartę zgłoszeniową.
  • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
  • Dzień przed szkoleniem uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail:
  • dostęp do webinaru w formie zaproszenia z linkiem
  • wskazówki techniczne oraz informacje o szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • Uczestnik przed zajęciami loguje się do platformy szkoleniowej poprzez link z zaproszenia.
  • Po szkoleniu zostaje wysyłana:
  • faktura z terminem płatności do 14 dni po szkoleniu
  • certyfikat uczestnictwa emailem (na życzenie pocztą tradycyjna) po zakończonych zajęciach

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat po szkoleniu.

Certyfikat uczestnictwa zawiera:

  • Ilość godzin szkolenia
  • Imię i nazwisko uczestnika
  • Datę szkolenia
  • Temat szkolenia
  • Numer certyfikatu
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po zrealizowanym szkoleniu
avatar checked-mark

Ewa Sokołowska

Doradczyni podatkowa

Dodaj opinię

Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych fir…
Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Zobacz pełny opis Schowaj pełny opis

Powiadom o dostępnych terminach

Jeżeli interesuje Cię ten temat daj nam znać, a my wyślemy Ci przypomnienie gdy szkolenie z tej tematyki ponownie znajdzie się w naszej ofercie!

Co oferujemy?

  • Płatność do 14 dni po szkoleniu
  • Imienny certyfikat dla uczestników zawierający informację o ilości godzin szkolenia
  • Dostęp do szkolenia online
  • Profesjonalnie przygotowane szkolenie
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Autorskie materiały szkoleniowe
avatar checked-mark

Wioletta Konieczka

Menedżer ds. Szkoleń

E-mail
wioletta.konieczka@wykladowca.pl
Numer telefonu
531 304 098
Zadaj pytanie